中国海外发展完成发行30亿元公司债券 第1张

　　中国海外发展（00688）发布公告，中海企业发展集团有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币150亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2022]3079号文注册。根据《中海企业发展集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，中海企业发展集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过30亿元（含），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。本期债券分为两个品种，其中：品种一（债券代码：524037.SZ；债券简称：24中海03）为5年期固定利率债券；品种二（债券代码：524038.SZ；债券简称：24中海04）为10年期固定利率债券。

　　本期债券发行时间自2024年11月27日至2024年11月28日，具体发行情况如下：

　　1、网下发行

　　最终“24中海03”发行规模为16亿元，票面利率2.35%，认购倍数5.93倍；“24中海04”发行规模为14亿元，票面利率2.70%，认购倍数1.52倍。

　　2、发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

　　经核查，本期债券的主承销商及其关联方合计参与认购本期债券6.2亿元，报价公允、程序合规。