【9 月 1 日，龙大美食获华福证券持有评级，近一月获 2 份研报关注】研报预计，因公司 Q2 盈利能力显著回升，华福证券上调 24 年归母净利润预测，不过因需求不足，下调 25 - 26 年业绩预测，24 - 26 年归母净利润分别为 1.26/2.04/2.49 亿元，同比分别为+108%/+62%/+22%。研报指出，24H1 公司战略聚焦且围绕利润核心实现扭亏为盈，预计 H2 进一步聚焦食品主业，包括获取大 B 存量份额、固老开新，产品端围绕大单品战略持续开发新品、拓宽场景，伴随业务结构优化、降本增效，公司全年盈利有望持续改善。需注意的风险有：食品质量安全、大单品拓展不及预期、主要原材料价格波动等。

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