来源:Gangtise投研
光模块 分析师表示,光模块正处于400G向800G和1.6T迭代的周期,OpenAI、英伟达和Marvell等海外厂商的需求量明显高于国内。2024H2光模块产能预计将同比高速增长,泰国多家工厂将陆续开始投产。2024Q3~Q4随着供需差进一步放大,预计未来2~3年国内中际旭创、新易盛等光模块厂商的利润率将同比持续增长。
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