科创板政策及行业动态一览：
l 行业动向：
9月20日下午，2024年半年度科创板细分行业集体业绩说明会之新材料专场举行。20家科创板新材料上市公司高管就行业趋势及订单情况、新兴应用方向、海外业务布局等外界关注的问题与投资者展开了深入交流。
制度建设方面，近期，上交所将围绕优化股权激励短线交易规则适用、再融资储架发行、“轻资产、高研发”认定标准等多项制度，开展市场调研和起草配套规则，正在紧锣密鼓推动相关政策措施出台，以持续提升科创板制度便利性和针对性。
解读：
自两周前科创板举办芯片设计、半导体设备及材料、软件及人工智能专场集体业绩说明会后，上周科创板继续举办新材料专场集体业绩说明会。自“科创板八条”发布以来，上交所持续开展市场调研宣贯，讲解监管政策，解答市场疑虑，凝聚各方合力。同时，积极推动相关规则、案例、产品落地，首发上市、并购重组、指数产品等方面接连“上新”。随着创新制度、典型案例、指数产品等逐步落地，“科创板八条”带来的政策效应、市场效应将进一步显现，为科技创新和新质生产力发展提供更为广阔的空间。
科创板行情回顾及资金流向：
过去一周（9月16日-9月20日）科创板震荡调整，科创50指数下跌1.02%，科创板各主要指数均下跌。
表：科创板主要指数表现
数据来源：Wind，华安基金，2024/9/16至2024/9/20
行业层面，科创板前五大行业分别为电子、医药生物、电力设备、机械设备和计算机，合计占科创板86.7%的公司市值。据申万一级行业统计，过去一周计算机表现相对较好，医药生物表现在细分行业中垫底。
ETF资金流向方面，跟踪科创板相关指数的ETF当周资金净流入2.51亿元，年初以来资金净流出382.05亿元。
科创板主要板块观点：
l 新一代信息技术：
消费电子方面，TechInsights预计，苹果iPhone16系列的出货量将超过其前代产品，2024年全球出货量预计将达到7300万台。iPhone16 ProMax预计将成为iPhone16系列销量最高的机型，占总销量的35%。iPhone新品均已具备支持Apple Intelligence的硬件能力，预计后续会开始陆续实装，期待AI给手机行业带来焕然一新的变化。站在当前时点，我们认为苹果链关注点一方面在新机的销售情况，另外则更应该侧重于2025年iPhone17系列的NPI情况，期待硬件端的进一步革新。（第三方预测数据仅供参考）
在刚刚推出全球首款三折叠手机Mate XT之后，华为常务董事、终端BG董事长余承东近日在央视直播间表示，由于美国制裁相关影响，目前的华为PC或将是最后一批搭载Windows系统的笔记本电脑，后续将会有鸿蒙系统的PC产品。
海外方面，据《华尔街日报》援引相关消息透露，高通已向芯片巨头英特尔发出收购要约，CNBC也证实了高通接洽收购英特尔事宜。若高通成功收购英特尔，将加速半导体行业的整合进程，推动资源向优势企业集中；此外，收购后的高通将拥有更强的技术实力和市场份额，有望在全球芯片市场中占据更加重要的地位。
l 高端装备制造：
人形机器人产业正快速发展，关注后续产业变化。9月19日至21日，2024云栖大会在杭州云栖小镇举办，多家中国顶尖人型机器人企业带来产品分享和展示。傅利叶即将发布GR-2人形机器人，小鹏第二代人形机器人将在“1024 科技日”亮相，业内公司正持续推出或更新产品。
人形机器人公司在工业和生活服务均有探索，工业端的汽车行业、航运行业、物流行业、机械制造等行业为重点方向。同时核心零部件和技术环节也在迅速发展，这将是巨大的产业机遇。（以上提及个股仅作示例，不作为投资推荐）
l 生物医药：
医疗领域扩大开放，有利国内诊疗水平提高。近日商务部、国家卫健委、国家药监局等三部门明确医疗领域扩大开放试点工作。其中，在生物技术领域，自通知印发之日起，在中国（北京）自由贸易试验区、中国（上海）自由贸易试验区、中国（广东）自由贸易试验区和海南自由贸易港允许外商投资企业从事人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和技术应用，以用于产品注册上市和生产，并表示所有经过注册上市和批准生产的产品，可在全国范围使用。在独资医院领域，拟允许在北京、天津、上海、南京、苏州、福州、广州、深圳和海南全岛设立外商独资医院（中医类除外，不含并购公立医院）。此举（1）或将缓解相关领域企业投融资问题及为病人提供更多治疗手段。（2）体现我国在医疗领域进一步开放的决心，同时也体现谨慎与安全。（3）高端诊疗需求或将进一步被满足，良性竞争有利于医院治疗水平提高。
华安科创板相关ETF简介：
l 科创50ETF指数基金（588280）
指数简介：科创50指数（000688）于2020年7月23日正式发布，以2019年12月31日为基日，由上海证券交易所科创板中市值大、流动性好的50只证券组成，反映具市场代表性的一批科创企业的整体表现。
科创50前十权重股表现情况
数据来源：Wind，华安基金，2024/9/16至2024/9/20
l 科创芯片ETF基金（588290）
指数简介：科创芯片指数（000685）是科创板首批行业指数之一，是表征科创板市场的重要指数。科创芯片指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。
科创芯片前十权重股表现情况
数据来源：Wind，华安基金，2024/9/16至2024/9/20
l 科创信息ETF（588260）
指数简介：科创信息指数（000682）从科创板市场中选取50只市值较大的下一代信息网络、电子核心、新兴软件和新型信息技术服务、互联网与云计算、大数据服务、人工智能等领域上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性新一代信息技术产业上市公司证券的整体表现。
科创信息前十权重股表现情况
数据来源：Wind，华安基金，2024/9/16至2024/9/20
发表评论