在Wedbush Securities看来,英伟达(NVDA.US)和微软(MSFT.US)继续引领人工智能(AI)革命,新的证据表明,从现在到2027年,人工智能基础设施市场可能增长10倍。

Wedbush分析师 Dan Ives表示:“在人工智能教父黄仁勋和英伟达的引领下,供应链对人工智能芯片的需求空前高涨,随着人工智能用例在企业中的爆炸式增长,最终将引发企业支出的浪潮。我们认为,随着下一代人工智能基础设施的建立,从现在到2027年,整个人工智能基础设施市场的机会可能会增长10倍。我们估计,未来3年,人工智能资本支出将达到1万亿美元。”

Ives表示,与人工智能相关的支出推动了科技供应链的大部分支出,企业中的生成式人工智能项目正在定期启动。这表明,与人工智能相关的项目和计划将在2025年IT预算中处于“首要地位”,这可能会解锁许多尚未见过的人工智能用例。

Ives补充说:“虽然英伟达和微软现在是人工智能的核心驱动力,但我们看到许多其他科技巨头也加入了人工智能阵营,包括甲骨文(ORCL.US)、ServiceNow(NOW.US)、Palantir(PLTR.US)、赛富时(CRM.US)、戴尔(DELL.US)、IBM(IBM.US)、苹果(AAPL.US)、AMD(AMD.US)等。”“简而言之,我们认为,随着人工智能革命引领的美股科技股牛市进入下一阶段,科技股到年底将上涨10%以上,2025年将再上涨20%。”

Ives表示,在英伟达GPU上每花费1美元,整个科技行业就会产生8到10美元的乘数效应。虽然英伟达凭借其 GPU改变了全球格局,但AMD和其他公司正在迎头赶上,正好赶上未来几年1万亿美元的人工智能资本支出浪潮。

Ives补充说:“我们的调查表明,随着用例在整个企业领域的爆炸式增长,大规模企业人工智能需求正在进入下一个阶段。”